|
|
|
|
|
|
|
|
22.08.2018
На сегодняшний день в России производством мебели занимаются, по различным оценкам, от 5100 до 5800 предприятий, из которых примерно 500 — крупные и средние. Основная масса производств сосредоточена в Центральном и Приволжском федеральных округах, на долю которых приходится более половины суммарного объема производства по стране.
Перемены в обстановке Рынок можно условно разделить на две основных ниши: бытовая мебель и мебель для общественных зданий. Причем если в 90-е годы XX века доля последнего была около 15–20%, то к 2014 году она выросла до 40% от общего объема. Также, по данным экспертов, в последние годы наблюдается замедление темпов роста рынка, что, скорее всего, связано с перепроизводством в этом секторе. Доступность производственных технологий и некогда высокая рентабельность бизнеса породили перманентный рост количества игроков рынка и ужесточение конкуренции. Тем не менее фактор падения стоимости рубля по отношению к мировым валютам вносит свою корректировку.
В конце 2015 года импорт мебели вернулся к показателям 2011 года, в натуральном выражении объем ввозимой из-за рубежа мебели сократился на 36,3%. Такое резкое падение привело к сокращению удельного веса импортной продукции на российском рынке с 57,9% в 2014 году до 48,1% в 2015-м. В структуре импорта лидирующие позиции занимает Китай, второе место с существенным отставанием у мебели из Беларуси. В ближайшие годы, по-видимому, следует ожидать значительного снижения доли импорта. а удешевление рубля вполне может привести к росту конкурентоспособности продукции российского производства на внешних рынках.
Однако для внутреннего рынка ситуация едва ли выглядит радужной. Если еще в бескризисном 2012 году основными причинами покупки новой мебели являлись необходимость пополнить обстановку квартиры и необходимость замены мебели, вышедшей из строя (суммарно — 66% ответов респондентов), то сейчас о пополнении обстановки едва ли кто-то задумывается, а пришедшая в негодность мебель подвергается ремонту.
Не все попадают в Росстат Сегодня эксперты выделяют следующие основные тенденции мебельного рынка: — перспективы дальнейшего развития, даже при снижении темпов роста; — сокращение доли теневого бизнеса в отрасли за счет влияния кризисной обстановки на мелкие кустарные предприятия, в том числе за счет высокой кредитной нагрузки; — снижение доли премиального сегмента в пользу стандартного и бюджетного; — сокращение доли импортной продукции; — потеря популярности интернета как канала продаж.
Согласно данным Росстата, динамика объема производства в отрасли существенно не изменяется от года к году; с 2011 по 2014 год произошел некоторый прирост показателя. По итогам первых трех кварталов 2015 года объем производства составил 69% от результата полного 2014 года в денежном выражении. Выручка находится на том же уровне — 70% в 2015 году от результата 2014 года при уверенном росте в период 2011—2014 годов. Прибыль же, после пика в 2013 году, в 2014 году снизилась на 21%. Падение прибыли в 2014 году при стабильном росте объемов продаж вызвано увеличением себестоимости и снижением показателей рентабельности. Рост себестоимости в значительной степени обоснован введением санкций со стороны Запада, а также колебаниями курсов валют.
Только следует учитывать, что есть значительные расхождения в данных, которые предоставлены Росстатом, и реальностью. Это связано в первую очередь с тем, что многие предприятия по производству мебели не предоставляют свои показатели в Росстат, аргументируя это тем, что практически не производят серийную мебель, а в основном работают под заказ.
В разных сегментах В 2015 году темп роста розничных продаж бытовой мебели сильно замедлился, темпы прироста не превысили один процент к уровню 2014 года. Если разделить суммарную стоимость розничных продаж на средние потребительские цены, то полученный объем продаж в натуральном выражении в 2015 году составит 20,3 миллиона единиц, а в 2013 году он достигал 22,9 миллиона единиц.
Как было сказано выше, основной объем продукции отрасли производится в ЦФО и ПФО — по данным Росстата, на них приходится 67–68% общего объема производства. На третьем месте с большим отставанием находится Южный федеральный округ. Такое распределение сил достигается в первую очередь за счет централизации производств крупных игроков рынка. Структура выручки и прибыли будет выглядеть подобным же образом — объем продаж b2b формируется непосредственно в регионе производства.
Дистрибуция готовой продукции происходит с помощью фирменных и мультибрендовых розничных сетей, в основной массе либо не принадлежащих производителю, либо юридически обособленных от производства. Все это оставляет некоторый простор для мелких производителей регионального уровня, которые могут занимать ниши, ориентируясь главным образом на производство мебели под заказ, что для федеральных игроков проблематично в связи с длинной логистикой, большими сроками производства и относительным удорожанием изделия. Впрочем, это зависит и от специфики конкретного вида мебели — например, крупные производители мягкой мебели даже среднего ценового сегмента охотно принимают индивидуальные заказы, учитывая пожелания заказчика при выборе материала и комплектности изделия. Для премиум-сегмента индивидуальный подход при изготовлении изделий является стандартом.
Рынок в негативе Анализ динамики показателей рентабельности по регионам показывает разнонаправленность трендов. Так, например, рентабельность продаж в ДВФО выросла с 2,8% в 2011 году до 26,1% в 2014. Значительный рост показали также УФО и СКФО. Те же самые регионы приросли и по показателю валовой рентабельности. При этом остальные регионы показали незначительное снижение показателей.
Исходя из этих данных и имеющейся информации по рынку, достаточно сложно сделать однозначные выводы относительно причин подобной ситуации. Вполне вероятно, что в регионе за счет относительно низкой конкуренции местные производители и розничные сети имеют возможность устанавливать высокую торговую наценку; крупные игроки, расположенные в ЦФО и ПФО, при снижении рентабельности обеспечивают дополнительную выручку за счет увеличения объемов продаж.
Сегодня в качестве основных причин приобретения мебели потребители называют выход из строя старой мебели и необходимость пополнить обстановку квартиры. В связи с существующими негативными факторами в экономике РФ следует предположить, что потребители будут склонны дольше эксплуатировать мебель, в частности при ухудшении ее внешнего вида, но без потери основных функциональных характеристик. Также вполне логичным в нынешних условиях будет и отказ от пополнения обстановки. В особенности это касается обстановки новых домов и квартир — рост цен на недвижимость и процентных ставок по ипотечным кредитам ведет к снижению объемов продаж жилья. Все это имеет, безусловно, негативный потенциал для мебельного рынка.
Еще одним негативным фактором является рост цен на мебельные комплектующие, в основной массе импортируемые из ЕС и КНР. На фоне снижающейся платежеспособности населения это в краткосрочной перспективе приведет к дополнительному снижению спроса на продукцию мебельных производств.
Одной из основных и характерных тенденций отрасли является смещение доли премиального сегмента в сторону стандартного и бюджетного. Также наблюдается значительное снижение доли интернет-торговли; продажи через интернет осуществляются только в бюджетном сегменте со стоимостью изделий до 15–20 тысяч рублей.
Секреты бизнеса — в шкафу И все же, несмотря на все перечисленные негативные факторы, а также ряд других, некоторые эксперты прогнозируют дальнейший ежегодный прирост рынка.
В частности, ослабление рубля по отношению к европейской валюте может сделать отечественную продукцию более конкурентоспособной, что откроет новые возможности для экспорта. А высокая стоимость и дефицит комплектующих в перспективе может привести к развитию инфраструктуры отрасли в России, однако следует понимать, что перспектива эта — долгосрочная.
В плане анализа отрасли наиболее репрезентативным является торговля бытовой мебелью — ее доля в общем объеме рынка составляет, по разным подсчетам, до 80%. С другой стороны, офисная мебель обычно закупается при расширении предприятий, переезде в новые офисы и т. п., что позволяет по состоянию этой ниши в некоторой степени судить об общем состоянии бизнеса в стране.
Одна из главных характеристик розничной торговли — уровень потребительских цен. Ежегодный рост цен обусловлен инфляцией, увеличением стоимости энергоносителей, топлива, колебаниями курсов валют и т. д. В период с 2011 по 2014 год средняя стоимость изделий увеличилась на 23–25%.
Наиболее высок уровень потребительских цен в Дальневосточном федеральном округе из-за его географической удаленности от централизованных производств ЦФО и ПФО. Однако с остальными регионами все не так однозначно. Цены в относительно удаленном СФО существенно ниже, чем в более близких ЮФО или СЗФО. Самый же низкий уровень цен — в Северо-Кавказском федеральном округе, не отличающемся логистической доступностью, несмотря на небольшое удаление от производственных центров.
Чиновники на своих стульях В качестве мер государственной поддержки отечественного производства можно отметить недавний проект постановления правительства, подготовленный Минпромторгом. Согласно этому документу в России собираются запретить закупки иностранной мебели для государственных и муниципальных нужд. Исключение составляют лишь мебельные предприятия из стран Евразийского экономического союза.
Среди видов мебели, на которую вводится запрет, — столы, шкафы, диваны, кушетки, стенные и напольные панели, ламинат и паркет, спальни, столовые, кухни и гостиные из дерева. Кроме того, под запрет попадает также импортная металлическая и пластиковая мебель.
При необходимости любую мебель можно заказать у российских производителей мебели. Тем более, как считают эксперты, качество российской мебели сегодня находится на уровне европейского. На многих предприятиях прошла модернизация, там работают иностранные менеджеры, которые делятся опытом с российскими коллегами по созданию надежной, экологичной и комфортной мебели.
По данным Минпромторга, в течение последних трех лет ежегодные объемы производства мебели в России составляют около 140 миллиардов рублей, а объем закупок мебели для государственных и муниципальных нужд — около 30 миллиардов рублей. Запрет позволит российским производителям мебели почти на треть увеличить объемы производства, вырастет число рабочих мест, увеличатся отчисления налогов в бюджеты всех уровней. На сегодняшний день мощности российских компаний загружены лишь на 60 процентов.
Как считают в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, не будет проблем и с замещением импортных высококачественных мебельных тканей, фурнитур, лаков и красок. Комплектующие постепенно заменятся отечественными. В Минпромторге готовы отраслевые планы импортозамещения по этим товарам.
Для развития мебельной промышленности создан фонд поддержки, и предприниматели могут пользоваться его возможностями: средств фонда хватает на создание заводов по производству плит или пиломатериалов, фанерного и мебельного производства, по заверению замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова .
Рост в ширину Несмотря на сложную экономическую обстановку в стране, мебельный рынок в последние годы демонстрирует рост. Даже результаты 2015 года оказались более высокими, нежели результаты 2014 года. В дальнейшем же говорить об аналогичных темпах роста было бы чересчур оптимистично. Если снижение рентабельности в розничной торговле не является результатом ухода бизнеса «в тень», то стоит ожидать ухода с рынка игроков, в первую очередь малых, с высокими кредитными обязательствами. Впрочем, и крупные игроки еще с 2014 года начинают укрупнять свою розницу за счет объединения разнонаправленных торговых точек и уменьшения их общего количества. Происходит сдвиг в ценовых сегментах — от премиального в сторону стандартного и бюджетного.
Евгений Шестинский, ЦВК «Экспоцентр»